Zenith Energy, la société internationale de production pétrolière et gazière axée sur la recherche d’opportunités de développement en Afrique, a annoncé qu’elle avait conclu un accord de prêt avec Winance, un single-family office enregistré à Dubaï (le prêteur), pour un montant total de 2,1 millions d’euros (environ 1,8 million de livres sterling ou environ 21,4 millions de NOK).
L’accord de prêt a une durée de six mois et ne suscite aucun intérêt. Une commission d’arrangement initiale, égale à 5 pour cent du montant total du prélèvement, a été payée au prêteur conformément aux conditions de l’accord de prêt. Au cours de chaque mois précédant la date d’échéance, Zenith effectuera des remboursements conformément au contrat de prêt (acomptes provisionnels), le premier versement étant payable au cours du mois de juillet 2021. 100 000 000 nouvelles actions ordinaires sans valeur nominale (les actions de réserve), ont été émises au prêteur pour être détenues dans une institution de dépôt désignée par le prêteur.
Aux termes du contrat de prêt, Zenith peut choisir de payer chaque versement en espèces ou en utilisant les actions de réserve, en remettant au prêteur un montant d’actions de réserve équivalent au quotient obtenu en divisant le montant du versement par 95% du montant VWAP applicable (prix moyen pondéré en fonction du volume) pour la période de dix jours ouvrables avant la date d’échéance de chaque versement.
La Société a également émis un total de 8 400 000 nouvelles actions ordinaires au prix de 0,10 NOK (équivalent à environ 0,085 £) devant être détenues en trésorerie (les actions propres). Une demande d’inscription des actions propres et des actions de réserve sur le segment standard de la liste officielle de la FCA et d’admission à la négociation sur le marché principal de la Bourse de Londres pour les titres cotés sera effectuée dans les 12 mois suivant la date d’émission.
Andrea Cattaneo, PDG de Zenith, a déclaré: « Nous sommes très heureux d’avoir conclu notre premier accord de financement avec Winance. Ceci est le fruit des efforts considérables déployés par l’équipe de direction de Zenith pour développer notre stratégie de financement en mettant l’accent sur les pays arabes et du Moyen-Orient.
