La Banque africaine de développement a lancé une obligation Kangourou de 600 millions de dollars australiens (463,9 millions de dollars américains) à 5,5 ans, marquant son retour sur le marché obligataire en dollars australiens.
La transaction, annoncée le 8 juin, a été menée par Nomura et RBC Capital Markets. Il s’agit du premier kangourou de référence de l’institution depuis début 2018 et son premier dans la courbe moyenne depuis 2015. C’est également la plus grande transaction en AUD jamais émise par la Banque. Plus de 30 investisseurs ont participé à l’opération, avec un carnet de commandes total de plus de 775 millions de dollars australiens, conduisant à une augmentation de la taille du commerce de la taille annoncée de 250 à 300 millions de dollars australiens à la taille finale de 600 millions de dollars australiens. Ceux-ci comprenaient une forte cohorte d’investisseurs australiens, tandis que les gestionnaires de fonds étaient le principal type d’investisseur.
La trésorière de la Banque africaine de développement, Hassatou N’sele, a déclaré que la pandémie de Covid-19 avait entraîné une augmentation des émissions mondiales d’obligations sociales.
«À la suite de l’obligation sociale révolutionnaire de 3,1 milliards de dollars américains sur 3 ans « Fight Covid-19 » que nous avons émise en 2020, nous sommes heureux de voir que les marchés nationaux publics, comme le marché des obligations Kangourou, connaissent désormais un développement similaire en termes de l’intérêt d’investisseurs ESG dédiés, ce qui a fourni un élan supplémentaire nous permettant d’imprimer la plus grande transaction que nous ayons jamais réalisée en AUD».
Les obligations sociales de la Banque africaine de développement utilisent les fonds alloués à des projets qui atténuent ou atténuent les problèmes sociaux tels que l’amélioration de l’accès à l’électricité, à l’eau et à l’assainissement, et l’amélioration des moyens de subsistance grâce à la réduction des risques d’inondation et à l’accès à des transports propres et à la création d’emplois.
