L’Autorité des marchés des capitaux (CMA) a autorisé Family Bank à prendre une option de chaussure verte de 1 milliard de Kshs après que la première tranche de son billet à moyen terme (MTN) multidevises ait enregistré une sursouscription de 147,3%.
Début juin, l’Autorité a autorisé la Banque à émettre un programme de billets à moyen terme (MTN) multidevises de 8 milliards de Ksh par tranches. La première tranche comprenant 3 milliards de Kshs avec une option de chaussure verte approuvée de 1 milliard de Kshs a été émise le 8 juin 2021. Elle a été entièrement souscrite, levant 4 417 710,00 Kshs auprès de gestionnaires de fonds locaux, de banques, d’investisseurs de détail, de compagnies d’assurance et d’autres investisseurs institutionnels.
»Ce matin, nous sommes ravis de la performance du Family Bank Medium Term Note qui contribue à la relance de notre marché obligataire corporate. Nous avons donc autorisé la Banque à récupérer auprès des investisseurs les 3 milliards de Kshs qui ont été approuvés pour la première tranche et le milliard de Kshs supplémentaires offert par le même pool d’investisseurs, qui est l’option de la chaussure verte », a déclaré Wyckliffe Shamiah, chef de la CMA. Exécutif, les fonds levés grâce à l’obligation devraient être utilisés pour renforcer la base de capital de la banque afin de soutenir la croissance, les investissements dans l’infrastructure informatique, les initiatives de nouveaux produits et les prêts ultérieurs.
Le programme MTN sera émis à la fois sous forme de billets à taux fixe et de billets à taux variable. Les billets auront une échéance d’au moins cinq ans. Les billets à taux variable porteront intérêt fixe payable à des dates qui seront précisées dans le supplément de fixation du prix, tandis que les billets à taux variable porteront intérêt par rapport au taux des bons du Trésor en vigueur. Les billets libellés en shillings kényans seront cotés sur le segment du marché des titres à revenu fixe de la Bourse de Nairobi.
