La République arabe d’Égypte, l’un des marchés émergents les plus importants et les plus diversifiés de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), agissant par l’intermédiaire du ministère des Finances, a signé avec succès une facilité syndiquée de 2 milliards USD, Emirates NBD Capital Limited, la branche banque d’investissement d’Emirates NBD, et Standard Chartered ont agi en tant que coordinateurs mondiaux, arrangeurs principaux mandatés initiaux et teneurs de livres (« IMLABs »), agissant à la fois individuellement et collectivement dans ces rôles.
La facilité syndiquée s’aligne sur la stratégie de l’Égypte visant à diversifier ses sources de financement grâce à l’accès au marché international et régional des prêts syndiqués, les fonds de la Facilité serviraient principalement à financer les besoins budgétaires du pays et à aider le pays à préserver sa trajectoire économique solide sur les marchés mondiaux volatils qui prévalent, tout en maintenant une trajectoire de dette décroissante, car cette facilité fait suite au règlement complet et réussi de la Facilité syndiquée de 3 milliards USD en novembre 2024, la Facilité a été ancrée par les IMLABs et a été lancée auprès d’un groupe restreint d’investisseurs islamiques et conventionnels dans le cadre d’une syndication générale. Concluant une transaction extrêmement réussie en un temps record, la transaction a reçu une réponse écrasante du marché avec une sursouscription de plus de 2,5 fois.
L’emprunteur a choisi d’exercer l’option de sursouscription pour augmenter la Facilité à 2 milliards USD par rapport à la taille au lancement de 1,5 milliard USD, après la réduction, le succès de cette transaction réitère la forte confiance des investisseurs régionaux et internationaux dans l’économie égyptienne et son historique de crédit progressif, Ahmed Kouchouk, ministre des Finances de la République arabe d’Égypte, a commenté : « Nous sommes fiers de l’appétit et de l’intérêt suscités par la syndication de la part des banques régionales et internationales. « Cette facilité syndiquée de 2 milliards USD souligne la résilience de l’Égypte et la confiance dans nos réformes économiques ».
