PetroNor a annoncé que la participation indirecte nette de la société dans PNGF Sud, l’actif principal de PetroNor, passera de 10,5% à 16,83% à la suite d’une acquisition conditionnelle de 18 millions de dollars de toutes les actions Symero dans Hemla Africa Holding AS (HAH) (l’opération Symero), et une décision de justice au Congo concernant des parties de la part indirecte de MGI International SA (MGI) dans PNGF Sud (la décision MGI).
En outre, PetroNor a annoncé qu’elle envisageait de lever de 50 à 60 millions de dollars de nouveaux capitaux propres (le financement par actions envisagé), dont 32 à 42 millions de dollars en espèces et 18 millions de dollars en contrepartie en nature pour l’opération Symero. Petromal Sole Proprietorship LLC et les sociétés du groupe liées (Petromal), la société actionnaire principal détenant 38,28% de toutes les actions émises et en circulation de la Société, s’est engagé à souscrire à sa quote-part du financement par actions envisagé, soit une souscription d’environ 19 à 23 millions de dollars.
Eyas Alhomouz, Président de PetroNor: « Ce sont des transactions de valorisation qui augmentent sensiblement la production, les réserves et les flux de trésorerie de PetroNor. L’opportunité d’obtenir un plus grand intérêt pour PNGF Sud est totalement en ligne avec notre stratégie de croissance déclarée en termes d’exposition à des flux de trésorerie plus robustes économiquement et une hausse à faible risque. PNGF Sud est déjà la base stable de notre société et c’est donc un actif que nous connaissons intimement. L’actif est exploité par Perenco, un opérateur leader d’actifs de moyenne et de fin de vie dans les pays émergents et les marchés avec une expérience avérée d’augmentation continue des réserves et de la production et des réductions de coûts pour livrer des barils à plus grande marge.
