Acorn Holdings a annoncé qu’Acorn Project (Two) Limited Liability Partnership, l’émetteur du programme Acorn Medium-Term Green Note (MTN), a clôturé la dernière tranche, levant 2,096 milliards de KES contre l’objectif de 1,438 milliard de KES représentant un taux de souscription de 146 %, Edward Kirathe, PDG du groupe, Acorn Holdings : « Nous considérons la sursouscription de notre obligation verte comme un énorme vote de confiance pour Acorn et les marchés des capitaux au sens large, en particulier compte tenu de la pandémie de COVID-19 en cours. Malgré la pandémie, l’Acorn Green Bond a continué et continuera de payer des coupons rapidement en raison de la structure appropriée des obligations de projet qui a été adoptée au départ. Lorsque nous avons commencé ce voyage en 2019, le marché obligataire au Kenya s’était essentiellement tari avec de nouvelles émissions inexistantes. Maintenant, nous voyons de nouvelles émissions d’obligations d’entreprises arriver sur le marché et c’est une évolution très positive pour les marchés des capitaux kényans. Nous continuons d’être reconnaissants pour le soutien que nous continuons de recevoir de GuarantCo et du PIDG dans le cadre de notre démarche visant à fournir un hébergement sûr, sécurisé et abordable aux étudiants universitaires et collégiaux au Kenya, en octobre 2019, Acorn a émis un programme MTN de 5 milliards de KES, qui est devenu le premier Green Bond au Kenya. Dans la foulée, la première tranche de l’émission a permis de lever 4,262 milliards de KES contre un objectif minimum de 2 milliards de KES.
Le programme bénéficie d’une garantie de crédit partielle de 50% du principal et des intérêts par GuarantCo, qui mobilise des solutions de crédit locales pour des projets d’infrastructure, et est membre du Private Infrastructure Development Group (PIDG). Emerging Africa Infrastructure Fund (EAIF), l’investisseur principal et également membre du PIDG, a avancé 1,279 milliard de KES dans le programme. La tranche initiale a été déployée pour la construction de 6 logements pour étudiants respectueux de l’environnement (PBSA) à Nairobi. Les bâtiments sont comparés à la norme de construction écologique IFC EDGE pour l’utilisation de l’eau, de l’énergie et des matériaux, dans le but d’obtenir de faibles coûts d’exploitation et un faible impact carbone à long terme.
