Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar, la centrale d’énergie propre des Émirats arabes unis, a annoncé avoir levé avec succès 1 milliard de dollars grâce à sa deuxième émission d’obligations vertes, dans le cadre de son cadre de finance verte, cette annonce intervient un an après la première émission réussie de la société d’un montant de 750 millions de dollars sur le marché international des valeurs mobilières de la Bourse de Londres.
L’émission comprend deux tranches de 500 millions de dollars chacune, avec des durées de 5 et 10 ans et des coupons de 4,875 % et 5,25 % respectivement. Les investisseurs régionaux et internationaux ont manifesté un fort appétit, le carnet de commandes culminant à 4,6 milliards de dollars, soit une sursouscription de 4,6x. L’allocation a été finalisée avec une répartition moyenne de 70 % entre les investisseurs internationaux et 30 % entre les investisseurs de la région MENA, le produit de l’émission d’un milliard de dollars sera déployé pour financer les engagements en capitaux propres de Masdar sur de nouveaux projets, dont plusieurs dans des économies en développement, alors que la société poursuit un objectif de capacité de portefeuille de 100 GW d’ici 2030.
Soulignant le respect de ses engagements dans le cadre du Green Finance Framework de l’entreprise, qui obtient la note la plus élevée possible de Moody’s de SQS-1, le rapport 2023 sur la finance verte de Masdar récemment publié a détaillé l’allocation et l’impact de sa première obligation verte. Les recettes ont été utilisées pour financer des projets dans les marchés émergents et dans les pays du Sud avec une capacité nominale totale de 3,7 GW et devraient atténuer 5,4 millions de tonnes d’émissions de GES par an une fois pleinement opérationnel, en plus du programme d’obligations vertes, Masdar réalise d’importantes acquisitions de sociétés opérationnelles sur des marchés matures, injectant des capitaux, apportant son expertise et apportant une contribution substantielle à la capacité d’énergie renouvelable des marchés mondiaux.
