L’Africa Finance Corporation (AFC), le fournisseur de solutions d’infrastructure du continent, a conclu avec succès une facilité de Murabaha sur les matières premières conforme à la Charia de 400 millions de dollars, marquant ainsi son retour stratégique sur le marché de la finance islamique pour la première fois en huit ans. Cette étape importante reflète l’engagement de l’AFC à diversifier ses sources de financement tout en élargissant l’accès à un financement éthique et durable pour répondre aux besoins en infrastructures de l’Afrique, lancé initialement à 300 millions de dollars, le dispositif a été porté à 400 millions de dollars, la forte demande des investisseurs ayant entraîné une sursouscription de 47 %. La transaction a attiré la participation de onze institutions financières islamiques de premier plan, notamment de nouveaux partenariats de l’AFC avec Abu Dhabi Islamic Bank PJSC, Al Rajhi Bank et Emirates Islamic Bank.
« Cette transaction réaffirme le rôle de l’AFC en tant que passerelle entre le capital mondial et les besoins d’infrastructure les plus urgents de l’Afrique », a déclaré Samaila Zubairu, président-directeur général de l’AFC. « La forte demande démontre une forte confiance dans notre stratégie d’investissement et l’importance croissante de l’Afrique dans le paysage de la finance islamique. En élargissant nos sources de financement internationales, nous continuons à créer des solutions financières innovantes pour favoriser un développement durable et impactant sur tout le continent », Emirates NBD Capital Limited, First Abu Dhabi Bank PJSC et SMBC Bank International Plc ont agi en tant que co-arrangeurs principaux et teneurs de livre pour la transaction, renforçant les solides relations d’AFC avec les principales institutions financières mondiales.
La transaction s’appuie sur l’expérience éprouvée d’AFC dans la finance islamique, notamment son émission révolutionnaire de Sukuk de 230 millions de dollars américains, la première jamais réalisée par une entité supranationale africaine, en 2017, AFC a constamment élargi son portefeuille de financement avec des transactions innovantes qui ouvrent de nouveaux marchés de capitaux pour attirer les investisseurs mondiaux vers les infrastructures africaines. En janvier, AFC a levé 500 millions de dollars américains grâce à sa première obligation hybride perpétuelle.
